投资学

投资学课程将引领学生接触投资实务,将可大大强化财富智商(MQ),是每位学生必备的个人理财指引。同时此课程涵盖内容,亦为国际特许财务分析师(Chartered Financial Analyst,简称CFA)考试的重要出题范围,故本课程也可帮助学生有系统的准备CFA考试。

台湾清华大学

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投资学
  • 分类: 金融
  • 平台: 中国大学MOOC
  • 语言: 中文

课程概述

索乐晴教授的教学特色为讲解清晰,化繁为简,并利用生活实例增近学生对于教材的理解及加深对于理论的印象。透过本课程的学习,将对于投资环境有相当程度的了解,也可以应用评价工具分析各种证券的价值,判断是否值得投资。

课程将加入投资游戏(操作台湾股市,台湾雅虎免费游戏「股市大玩咖」:
https://tw.vtrade.finance.yahoo.net/vTrade/)、记账活动等有趣互动!

证书要求

修习完毕课程内容并完成所有课程要求,可获得课程结课证书。

成绩考核标准如下:
期中考 50%
期末考 50%

预备知识

修读过「会计学」、「财务管理」者佳。

授课大纲

(一)投资环境介绍
金融工具、货币市场、债券市场
股票指数、衍生性商品市场
股票信用交易、融资与融券
共同基金、投资公司类型、净值
费用结构与报酬率计算

(二) 权益型证券评价
股票内含价值
股利折现模型与固定成长股利折现模型
投资机会
多阶段成长模型
本益比

(三) 债券评价
年化报酬率计算
债券特性
债券评价
债券殖利率
存续期间
违约机率与信用风险

(四) 投资组织者 (I)
通货膨胀率、报酬、风险
风险趋避
投资组织者概述
资本配置线
资本配置

(五) 投资组织者 (II)
风险与风险分散
相关系数
最小变异数投资组合
最适风险性投资组合
最适整体投资组合

(六) 重要投资理论(I)
资本资产定价模型假设
资本资产定价模型推导
证券市场线
证券市场线与资本市场线比较
指数模型

(七) 重要投资理论(II)
因子模型
套利定价理论
不均衡与套利
套利定价理论
套利范例说明

(八) 技术分析与行为财务
效率市场假说
技术分析
事件研究法
异常现象与解释
行为财务学概述

(九) 衍生性金融商品
期货与选择权简介
期货交易机制与性质
选择权交易机制与性质
选择权交易策略
选择权评价模型

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